4月24日早盤，A股持續(xù)在3000點(diǎn)附近震蕩，板塊分化明顯，通信、計(jì)算機(jī)、電子等TMT板塊漲幅居前，云計(jì)算50ETF（516630）一度大漲超3%。相關(guān)個(gè)股中，新易盛大漲近10%，中際旭創(chuàng)漲超4%，中科曙光漲超3%，浪潮信息漲超2%。

消息面上，近期中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《2024-2025年新型智算中心采購(gòu)招標(biāo)公告》，采購(gòu)內(nèi)容包括AI服務(wù)器7994臺(tái)及配套產(chǎn)品（標(biāo)包1）、白盒交換機(jī)60臺(tái)（標(biāo)包2），參考2024年2月中移動(dòng)2023-2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）采購(gòu)（標(biāo)包12）中標(biāo)報(bào)價(jià)24.7億元，本期采購(gòu)規(guī)模約158億元。

華金證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)算力鏈景氣提升，智算中心建設(shè)提速。算力是系統(tǒng)工程，除芯片外還涉及光模塊、交換機(jī)、服務(wù)器、連接器、PCB等各環(huán)節(jié)，目前我國(guó)具備較完備的算力產(chǎn)業(yè)體系，在各環(huán)節(jié)均有布局。芯片端除華為、海光等AI芯片外，還有交換機(jī)芯片廠商盛科通信、光模塊芯片廠商源杰科技；交換機(jī)端菲菱科思已具備中高端交換機(jī)的研究開發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)、批量交付能力。