每經(jīng)記者｜黃海    每經(jīng)編輯｜段煉 許紹航    

5月26日盤(pán)后，寧波方正（SZ300998，股價(jià)29.28元，市值40.16億元）公告稱(chēng)，公司已收到福建省鵬鑫創(chuàng)展新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鵬鑫創(chuàng)展）通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償款4777.34萬(wàn)元，鵬鑫創(chuàng)展已按照約定履行完畢業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)。

此次業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)與寧波方正之前的一筆股權(quán)收購(gòu)有關(guān)。

2024年年底，寧波方正曾從鵬鑫創(chuàng)展和方如玘手中購(gòu)得福建駿鵬通信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)駿鵬通信）40%股權(quán)，當(dāng)時(shí)鵬鑫創(chuàng)展對(duì)駿鵬通信作出了業(yè)績(jī)承諾。

值得注意的是，方如玘系寧波方正實(shí)控人之女，同時(shí)也是鵬鑫創(chuàng)展的實(shí)控人。就在完成上述收購(gòu)幾個(gè)月后，寧波方正再次公告籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購(gòu)駿鵬通信剩余60%股權(quán)，目前相關(guān)流程仍在推進(jìn)中。

標(biāo)的公司業(yè)績(jī)連續(xù)兩年未達(dá)標(biāo)

據(jù)寧波方正2024年年底披露的股權(quán)收購(gòu)公告，公司以現(xiàn)金方式向關(guān)聯(lián)方鵬鑫創(chuàng)展購(gòu)買(mǎi)駿鵬通信40%的股權(quán)，交易金額為3.4億元。 

對(duì)應(yīng)的股權(quán)交易協(xié)議中，鵬鑫創(chuàng)展承諾，標(biāo)的公司2024年度、2025年度、2026年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1億元、1.1億元、1.2億元。

公開(kāi)資料顯示，標(biāo)的公司駿鵬通信主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件及儲(chǔ)能設(shè)備結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家工信部“專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)”。

據(jù)寧波方正介紹，經(jīng)過(guò)多年的深耕及發(fā)展，駿鵬通信已掌握高安全性、高精密度的生產(chǎn)工藝，與下游行業(yè)龍頭寧德時(shí)代建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，成為寧德時(shí)代結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品核心供應(yīng)商。標(biāo)的公司近年來(lái)順應(yīng)新能源行業(yè)的高速發(fā)展趨勢(shì)，具有較強(qiáng)的盈利能力。

不過(guò)，寧波方正也指出，駿鵬通信下游應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池行業(yè)本身存在市場(chǎng)份額較為集中的特點(diǎn)，寧德時(shí)代作為全球鋰電池龍頭企業(yè)，是標(biāo)的公司主要客戶(hù)，同時(shí)亦形成公司客戶(hù)單一的情形。雖然標(biāo)的公司與寧德時(shí)代已建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的持續(xù)性與穩(wěn)定性，但主要客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)或策略改變將對(duì)公司產(chǎn)生重大影響。

據(jù)寧波方正披露的業(yè)績(jī)審核報(bào)告，2024年和2025年度，駿鵬通信分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8161.69萬(wàn)元和8201.48萬(wàn)元，因兩年凈利潤(rùn)合計(jì)低于承諾額的80%，按約定鵬鑫創(chuàng)展需要支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

仍在推進(jìn)收購(gòu)標(biāo)的剩余60%股權(quán)

寧波方正在汽車(chē)模具行業(yè)耕耘多年，具備一定的客戶(hù)資源，逐步從單一模具生產(chǎn)制造向下游領(lǐng)域進(jìn)行延伸，目前已經(jīng)形成了汽車(chē)模具、汽車(chē)零部件、智能裝備、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件以及鋰電池模組導(dǎo)電連接件等核心業(yè)務(wù)板塊。

在寧波方正看來(lái)，駿鵬通信主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件及儲(chǔ)能設(shè)備結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售，擁有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)及品牌影響力，與公司具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性和協(xié)同效應(yīng)。

“上市公司與標(biāo)的公司共同服務(wù)于新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)契合度較高，在原料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售渠道等方面存在諸多共性，雙方具有較強(qiáng)的資源整合基礎(chǔ)。交易完成后，雙方能夠在客戶(hù)開(kāi)拓、資源維護(hù)、內(nèi)部生產(chǎn)效率提升等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，上市公司能夠進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類(lèi)、獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，標(biāo)的公司也將借助上市公司的客戶(hù)資源，提升市場(chǎng)認(rèn)可度，提高運(yùn)營(yíng)效率，并借助上市公司的資本平臺(tái)拓寬融資渠道，進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道?！睂幉ǚ秸治龇Q(chēng)。

收購(gòu)駿鵬通信40%股權(quán)后，寧波方正在2025年4月進(jìn)一步公示，擬收購(gòu)駿鵬通信剩余60%股權(quán)，交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

值得注意的是，在標(biāo)的公司業(yè)績(jī)連續(xù)兩年未達(dá)標(biāo)的情況下，寧波方正持續(xù)推進(jìn)標(biāo)的公司股權(quán)收購(gòu)工作。

不過(guò)，相關(guān)意向披露至今，交易仍在推進(jìn)階段，尚未簽署正式文件?！敖刂?月15日，各中介機(jī)構(gòu)正在持續(xù)對(duì)標(biāo)的公司基本情況、歷史沿革、業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)狀況以及估值等方面開(kāi)展盡職調(diào)查工作。同時(shí)公司正與各相關(guān)方就本次交易方案、交易對(duì)價(jià)、相關(guān)協(xié)議條款等事項(xiàng)持續(xù)進(jìn)行磋商工作，目前交易相關(guān)方尚未簽署正式交易文件?！睂幉ǚ秸Q(chēng)。

（免責(zé)聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

記者|黃海                              

編輯|段煉 許紹航 杜波                        

校對(duì)|程鵬                        

封面圖片：視覺(jué)中國(guó)（圖文無(wú)關(guān)）                        

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