截至5月27日14時(shí)50分，新能源ETF（516270）上漲0.66%。截至上個(gè)交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金30日累計(jì)漲幅8.12%，動(dòng)能強(qiáng)勁。相關(guān)個(gè)股方面，寧德時(shí)代上漲3%，陽光電源上漲2.96%，億緯鋰能上漲2.3%。 消息面上，新股N長(zhǎng)進(jìn)上市首日表現(xiàn)異常亮眼，盤中一度暴漲1500%，股價(jià)最高達(dá)688.88元，單簽盈利近30萬元。 長(zhǎng)進(jìn)光子成立于2012年，是一家專注于高性能特種光纖研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)。其核心產(chǎn)品“摻稀土光纖”是特種光纖的重要子類，被譽(yù)為激光產(chǎn)業(yè)鏈的“心臟”與光通信網(wǎng)絡(luò)的“神經(jīng)”。 長(zhǎng)進(jìn)光子2023年～2025年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.45億元、1.92億元、2.47億元；歸母凈利潤0.55億元、0.76億元、0.96億元。根據(jù)公司初步預(yù)測(cè)，2026年1-3月營業(yè)收入5200萬元～5500萬元，同比增長(zhǎng)16.25%～22.96%；歸母凈利潤1556萬元～1640萬元，同比增長(zhǎng)2.49%～8.02%。 長(zhǎng)進(jìn)光子受到資本狂熱追捧，背后是整個(gè)特種光纖賽道的高景氣度預(yù)期。 當(dāng)前，驅(qū)動(dòng)光纖行業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎已從傳統(tǒng)的電信寬帶建設(shè)，切換至AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部高速光互聯(lián)以及工業(yè)智能化升級(jí)。以前光纖是鋪到千家萬戶，現(xiàn)在需要鋪到每一塊GPU卡旁邊。生成式AI帶來的數(shù)據(jù)洪流，使得超大規(guī)模智算中心的光纖需求量是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的5至10倍。 同時(shí)在商業(yè)航天領(lǐng)域，隨著“星網(wǎng)”、“垣信”等巨型星座計(jì)劃進(jìn)入密集建設(shè)期，用于星間激光通信的“抗輻照特種光纖”需求明確釋放，成為新的戰(zhàn)略增長(zhǎng)極。長(zhǎng)進(jìn)光子相關(guān)產(chǎn)品已通過頭部企業(yè)驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)小批量供貨。 市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)顯示，2024年中國特種光纖市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)84億元，預(yù)計(jì)2026年將邁入百億門檻，2028年有望突破130億元。全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到34.2億美元。在國產(chǎn)化替代和新興需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)正迎來“量?jī)r(jià)齊升”的強(qiáng)周期。 相關(guān)分析機(jī)構(gòu)表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格分化，國內(nèi)裝機(jī)需求低迷，海外市場(chǎng)成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。央國企集采轉(zhuǎn)向高效組件，推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，高效組件龍頭受益。銀價(jià)高企加速電池去銀化進(jìn)程，漿料分體企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。海外本土產(chǎn)能擴(kuò)張為設(shè)備及具備海外產(chǎn)能布局的輔材廠商帶來增長(zhǎng)動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)凸顯。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）